Sachkunde Finanzanlagen

Ulrike GötzDie Autorin ist seit über 25 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig. Aufbauend auf einer Ausbildung zur Bankkauffrau und Weiterbildung zur Bankfachwirtin hat sie zunächst eine klassische Bankkarriere bis hin zur Betreuung vermögender Privatkunden in Anlage- und (Immobilien-) Finanzierungsfragen durchlaufen.Es folgte die weitere Spezialisierung auf offene und geschlossene Investmentvermögen im Rahmen der Konzeption, des Aufbaus und der Umsetzung eines bankinternen Vertriebsweges für Investmentvermögen.Ihr erworbenes Fach- und Verkaufswissen konnte Ulrike Götz für den Aufbau und die Leitung eines Teams bei einer global tätigen Fondsgesellschaft nutzen. Sie war verantwortlich für die Weiterbildung von Vertriebsspezialisten und selbstständigen Vermittlern eines marktführenden Finanzdienstleistungsunternehmens sowie die Entwicklung von Lernmedien.Heute setzt sie ihr Expertenwissen rund um Finanzanlagen und Immobiliar-Verbraucherdarlehen in der Weiterbildung als freiberufliche Beraterin und Konzeptentwicklerin für Trainingsprogramme, Blended-Learning-Konzepte und Lernmaterialien sowie als Trainerin und Business Coach vor allem in der Finanzdienstleistungsbranche ein. Ulrike Götz war langjähriges Mitglied im Aufgabenlenkungsausschuss Bausparen & Investment des Berufsbildungswerkes der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V. und ist Sachverständige im Experten-Arbeitskreis des DIHK für den "Geprüften Finanzanlagenfachmann/-frau IHK".

zur 1. Auflage)

Gute Unterstützung bei der Prüfungsvorbereitung!
Als Trainer für die Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung Finanzanlagenfachmann bei der IHK kann ich dieses Buch nur empfehlen. Leicht verständlich geschrieben und alle Themen sind behandelt.
Rez. Amazon, Heinz Werner, 06/2018

Das Buch bietet einen umfassenden Einblick in die Finanzanlageprodukte Offene und Geschlossene Investmentvermögen gemäß dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und Vermögensanlagen gemäß dem Vermögensanlagengesetzbuch unter Berücksichtigung des Kleinanlegerschutzgesetzes. Neben den neutralen Anlageproduktdarstellungen enthält der Band Informationen zu wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen, der steuerlichen Behandlung und staatlichen Förderung sowie einen Einblick in die Finanzmärkte.
Rez. Betriebswirtschaftliche Nachrichten, 06/2018

Die Anforderungen an Finanzanlagenvermittler nehmen zu. Um sich auf die Sachkundeprüfung für eine Registrierung nach 34f und 34h GéwO vorzubereiten, empfiehlt sich "Sachkunde Finanzanlagen" von Ulrike Götz (VVW 2018). Neben dem Prüfungsstoff für den Finanzanlagenfachmann geht sie der Frage nach, wie eine moderne, kundenorientierte Anlageberatung zur Vermögensanlage gelingen kann.
Im Fokus stehen offene und geschlossene Investmentvermögen gemäß Kapitalanlagegesetz sowie Vermögensanlagen gemäß Vermögensanlagengesetz. Die Vorgaben des Kleinanlegerschutzgesetztes werden berücksichtigt. Das Buch enthält alle Informationen zu wirtschaftlichen und rechtlichen Grundlagen, steuerlicher Behandlung und staatlicher Förderung sowie Einblicke in die Finanzmärkte.
Praxistauglich: Die Autorin legt den Schwerpunkt auf praxis- und prüfungsrelevante Inhalte. Die Darstellung des Beratungsprozesses entspricht den Anforderungen gemäß Finanzanlagenvermittlungsverordnung (FinVermV). Es ist davon auszugehen, dass sich der Prüfungsstoff durch die noch ausstehende neue FinVermV leicht ändern wird. Götz hat das soweit möglich berücksichtigt und den