Ruhestandsplanung - neuer Beratungsansatz für die Zielgruppe 50plus (PDF)
Die herkömmliche Altersvorsorgeberatung richtet sich meist an Kunden im Alter von 25 bis 50 Jahre und zielt in erster Linie auf den Vermögensaufbau. Die...
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Ruhestandsplanung - neuer Beratungsansatz für die Zielgruppe 50plus
Die herkömmliche Altersvorsorgeberatung richtet sich meist an Kunden im Alter von 25 bis 50 Jahre und zielt in erster Linie auf den Vermögensaufbau. Die Ruhestandsplanung dagegen stellt die konkrete Nutzung des für den Ruhestand angesparten Vermögens in den Mittelpunkt und schafft somit einen Perspektivwechsel in der Beratung der Zielgruppe 50plus.
Ein Großteil des Ruhestandsvermögens ist derzeit nicht ruhestandsgerecht investiert. Viele 100 Mrd. EUR sind niedrig verzinst angelegt, werden von der Inflation aufgezehrt und bieten keine Absicherung bei Langlebigkeit. Hier besteht akuter Beratungs- und Handlungsbedarf.
Das Buch beschreibt die Grundlagen der Ruhestandsplanung und geht dabei ausführlich auf die Barrieren in der Beratung der Zielgruppe ein. Hierauf aufbauend werden passende Produkte für die Ruhestandsplanung vorgestellt. In einem praxisorientierten Teil geht es vorwiegend um die konkrete Umsetzung der Ruhestandsplanung, wobei Beratungstools, Qualifizierungsstandards, Methoden der Kundengewinnung und rechtliche Rahmenbedingungen dargestellt werden.
Dieses Buch wendet sich vor allem an Finanzberater, die sich das Thema Ruhestandsplanung systematisch erschließen möchten.
Der Inhalt
- Grundlagen der Ruhestandsplanung
- Produkte in der Ruhestandsplanung
- Umsetzung der Ruhestandsplanung
Die Herausgeber
Professor Dr. Dirk Schiereck ist Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensfinanzierung an der Technischen Universität Darmstadt. Dr. Torsten Haupt ist General Manager der Aegon Niederlassung Deutschland, Frankfurt am Main. Olaf Neuenfeldt ist seit vielen Jahren in der Versicherungswirtschaft tätig.
- 2015, 2015, 208 Seiten, Deutsch
- Herausgegeben: Dirk Schiereck, Torsten Haupt, Olaf Neuenfeldt
- Verlag: Gabler, Betriebswirt.-Vlg
- ISBN-10: 3658041129
- ISBN-13: 9783658041120
- Erscheinungsdatum: 29.04.2015
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- Dateiformat: PDF
- Größe: 6.66 MB
- Ohne Kopierschutz
- Vorlesefunktion
“... Das Buch ist übersichtlich gegliedert und bietet viele Praxistipps: von Finanzprodukten über Marketing bis zur Vergütung.” (in: Der Neue Finanzberater, Spezial Altersvorsorge, Oktober 2016)
“... Das Buch beschreibt die Grundlagen der Ruhestandsplanung und geht dabei ausführlich auf die Barrieren in der Beratung der Zielgruppe ein. ... Dieses Buch wendet sich vor allem an Finanzberater, die sich das Thema Ruhestandsplanung systematisch erschließen möchten.” (in: Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft, Jg. 104, Heft 3, August 2015)
“... Das Fachbuch zeichnet sich durch eine klare Gliederung und Gestaltung aus. ... Die weiterführenden Literaturhinweise finden sich gleichfalls am Ende jedes Kapitels. Auffällig ist die besondere Sorgfalt im Lektorat ...” (Eva-Bettina Ullrich, in: VersicherungsJournal.de, 11. August 2015)
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